Film przygodowy w Technicolorze, zrealizowany w duchu opowieści z tysiąca i jednej nocy, ukazujący w bajkowym stylu legendę o dojściu do władzy słynnego kalifa Haruna al Raszida. Młody prowincjusz Harun (Rock Hudson) przybywa do Bagdadu aby pomścić śmierć zamordowanego ojca. Spotyka tam przebraną za zwykłą dziewczynę księżniczkę Khairuzan (Piper Laurie), która spiskuje interesie swoim i swego zagrożonego ojca - kalifa - przeciwko złemu wezyrowi imieniem Jafar i jego dworskiej frakcji. Potężny wielmoża chciałby całkowicie zawładnąć państwem zmuszając Khairuzan do poślubienia swojego syna. Z pomocą księżniczki Harun wzorem króla Artura wydobywa ze ściany czarodziejski miecz, którego nikt inny nie potrafił poruszyć, legenda zaś mówi że własnie ten, kto tego dokonał, pokona zło oraz otrzyma pół kalifatu i rękę księżniczki. Miecz ten czyni swojego pana niewidzialnym. Z jego pomocą rozpoczyna się walka, w trakcie której Harun stanie po stronie sprawiedliwości i prawowitej władzy.

Steve Emery przybywa na Trynidad i dowiaduje się, że brat został zamordowany. Wkrótce zakochuje się we wdowie po nim, piosenkarce, która romansuje z podejrzanym o dokonanie zbrodni.

Gdy scenarzysta filmowy zostaje oskarżony o morderstwo, alibi zapewnia mu piękna sąsiadka. Nawiązują ze sobą romans, ale sprawa zabójstwa rzuca cień na ich związek.