Admirał Wakisaka zawiera sojusz z całą japońską flotą, by podbić państwo Joseon. Kiedy odkrywa, że Koreańczycy tworzą niezniszczalny pancernik, wysyła szpiega w celu zdobycia planów jego budowy.

Upadły wojownik staje do walki przeciwko skorumpowanemu oraz sadystycznemu władcy, by pomścić i przywrócić dobre imię swojego pana.

Podczas panowania Króla Sejong, Dynastia Joseon była uosobieniem doskonałego państwa.  Jednak dla dążącej do władzy, chińskiej dynastii Ming, stoi ona na drodze do ekspansji terytorialnej. Barbarzyńcy z Północy żądają podporządkowania się i kontroli nad sprawami wewnętrznymi Joseon. Oburzony chińską ingerencją, król Sejong planuje zbudowanie broni strzelającej ognistymi strzałami, która zostałaby użyta do odzyskania ziemi Joseon i władzy. Ale kiedy szpiedzy dowiadują się o planie, chiński cesarz próbuje siłą przerwać postęp pracy nad bronią, tym samym powodując reakcję łańcuchową przemocy.

W Seulu 1988 dwóch malarzy walczy o przetrwanie w cieniu amerykańskiej popkultury. Malując billboard buntują się przeciw światu, z którego zostali wykluczeni.