II wojna światowa, terytoria III Rzeszy. Grupa amerykańskich żołnierzy-skazańców odkrywa przerażający plan nazistowskiego doktora Josefa Mengele (Neville Cann). Naukowiec, na potrzeby armii, próbuje stworzyć uniwersalną bestię, która pomoże nazistowskiej machinie w wygraniu wojny. Mengele pragnie połączyć DNA wilka i człowieka, kreując tym samym potężnego wilkołaka.

Gdy zgorzkniała służąca daje w prezencie synowi państwa Otto tajemniczą starą lalkę, w ich domu zaczynają się dziać niepokojące rzeczy.