Benito Mussolini rozkazuje swojej armii stłumić opór libijskich nacjonalistów. Generał Rodolfo Graziani staje do walki z przywódcą buntowników Omarem Mukhtarą.

Nicholas Urfe, pragnąc ucieczki od swojego dotychczasowego życia, udaje się na grecką wyspę Pheaxos. Tam obejmuje posadę nauczyciela w szkole im. lorda Byrona. W trakcie swojego pobytu na wyspie poznaje tajemniczego, starszego pana, Maurice'a Conchisa, który okazuje się bardzo gościnny i co weekend zaprasza go do swojego domu. W czasie swoich wizyt Nicholas jest świadkiem wielu tajemniczych zdarzeń...