Licealistka K.C. Cooper pracuje pod przykrywką jako najnowsza tajna agentka rządowa. Dołącz do niej i przekonaj się, że dorastanie w rodzinie szpiegów oznacza dzielenie się każdą misją.

Pestario Vargas jest młodym oszustem specjalizującym się w wyłudzaniu pieniędzy. Pewnego razu dwóch Niemców podstępem zaciąga go na prywatną wysepkę gdzie zamierzają urządzić sobie polowanie... Biedny pestario nie wie, że to on będzie zwierzyną łowną......

Jest czerwiec 1965 roku. W Nowym Jorku odbywa się właśnie konkurs młodych talentów. Na scenę powinien wejść za chwilę nieznany nikomu dotąd zespół ?The Five Heartbeats?, ale ciągle brakuje wokalisty grupy, Eddiego. Członkowie zespołu starają się szybko znaleźć zastępstwo. Próby te okazują się jednak karkołomne i zespół zmuszony jest w zdekompletowanym składzie dać popis swoich umiejętności. Chociaż nie zdobywają oni pierwszego miejsca, to i tak odnoszą niekwestionowany sukces. Dzięki temu występowi, bowiem udaje im się pozyskać prawdziwego menadżera, który załatwia im posadę w nocnym klubie. Tak zaczyna się historia jednej z najpopularniejszych w Ameryce lat sześćdziesiątych grupy muzycznej.