Wyzwanie na szkolnym podwórku staje się miejską legendą. Kiedy nastolatki przywołują „Baby Blue”, coś odpowiada. Gra rozprzestrzenia się, pozostawiając po sobie smutek i szepty.

Młoda pielęgniarka rozpoczyna dyżur w starym szpitalu, tam doznaje dziwnego objawienia.

Brandon (Raymond E. Lee) przygotowuje się do ostatniego występu stand-upowego. Gdy jego opowieści i żarty przemijają, publiczność zaczyna się rozweselać. Ale w tym właśnie momencie Brandon zdaje sobie sprawę, że te historie mają silny związek z jego przeszłością. Bardziej, niż może sobie wyobrażać...