Do MI6 wysłany zostaje złoty pocisk z wygrawerowanym napisem 007. W ten sposób James Bond dowiaduje się, że jest celem największego płatnego mordercy na świecie.
Uwagę brytyjskiego wywiadu zwraca wzrost przemytu diamentów. Śledztwo agenta 007 wiedzie do Blofelda i laserowego generatora, który został umieszczony na orbicie.
Kiedy Henryk VIII stara się zyskać aprobatę arystokracji dla swojego rozwodu, sir Thomas More znajduje się w potrzasku między królem a Kościołem rzymskokatolickim.