Po ataku terrorystycznym ocalały Maxi dołącza do Karla i wstępuje do europejskiego ruchu młodzieżowego, którego celem jest przede wszystkim przejęcie władzy.

Siggi, dziesięcioletni bohater filmu "Lekcja niemieckiego", jest synem nazistowskiego policjanta. Wraz z rodzicami mieszka w małej nadmorskiej wiosce, do której wieści o wydarzeniach ze świata zewnętrznego docierają poprzez rozporządzenia, jakie otrzymuje ojciec chłopca. Dotyczą one jednak przede wszystkim zamieszkałego w tej samej miejscowości malarza Maxa Nansena i sztuki, którą uprawia. Ekspresjonistyczne obrazy nie wpisują się ani w pożądaną przez władzę formę, ani tematykę. Chociaż policjant i artysta w młodości byli przyjaciółmi, a ten ostatni jest nawet ojcem chrzestnym Siggiego, wypełnienie rozkazu i obowiązek wobec obowiązującego prawa jest dla Jensa Jepsena, jedynego przedstawiciela władzy w tym miejscu, powinnością wobec której nie może się uchylić. Nie może więc zaakceptować, że Max uprawia "zdegenerowaną sztukę" mimo wydanego mu zakazu. Siggi zostaje wplatany przez ojca w jego prywatną i służbową walkę z malarzem, choć chłopak wyraźnie sympatyzuje z dawnym przyjacielem domu i zamiast na niego donosić, postanawia pomóc artyście.

Bianca i Tomas, osierocone rodzeństwo, trafiają do willi Maciste, byłego Mister Universe, w poszukiwaniu lepszej przyszłości.

Ana większość swojego życia spędziła we Francji, jednakże jej korzenie leżą w Izraelu. Kiedy umiera ojciec kobiety, Ana spotyka się ze swoim przyrodnim bratem Ulim (Liron Levo), którego praktycznie w ogóle nie zna.