Czwarty rok pandemii, ludzie zobowiązani są do codziennych pomiarów temperatury, a chorych umieszcza się w obozach, z których nie ma powrotu. Odporny na wirusa kurier Nico próbuje uchronić ukochaną przed umieszczeniem w strefie Q.
Gdy szkolny błazen, Dylan Maxwell, zostaje wydalony z liceum za wandalizm, drugoklasista Peter Maldonado rozpoczyna dochodzenie, które podważa winę Dylana.
Historia pierwszego roku prezydentury Lyndona B. Johnsona, który objął swoje stanowisko po zamordowanym w 1963 roku, charyzmatycznym Johnie F. Kennedym.