Z opowieści PeeJoe dowiadujemy się o historii jego zwariowanej ciotki Lucille. W pewnym małym miasteczku gdzieś w Alabamie dochodzi do dziwnej zbrodni. Wzorowa żona i matka Lucille po kilkunastu latach pożycia zabija przy pomocy trutki na szczury wiarołomnego męża i wyjeżdża do Hollywood po wolność, pieniądze i sławę. Swoich siedmioro dzieci zostawia babce, PeeJoewi zwierza się, że w podróż zabrała... głowę męża. Gdy Lucille szuka wolności w "fabryce snów", w Alabamie trwają demonstracje dyskryminowanych Murzynów... Debiut reżyserski Antonio Banderasa , który do tytułowej roli zatrudnił swoją żonę.

Kiedy Julius dowiaduje się, że ma brata bliźniaka, Vincenta, postanawia go odnaleźć.