Ben wyjeżdża z USA do Chin, by ożenić się z wybraną przez ojca Mei (Cora Miao). Przybywają do Ameryki jako małżonkowie. Ben poświęca się pracy i zaniedbuję żonę.
Adaptacja opowiadania Josepha Conrada "Jądro ciemności". Przeniesiona w realia wojny wietnamskiej historia kapitana Willarda, który otrzymuje misję odnalezienia i zlikwidowania pułkownika Kurtza.
Chłopiec Alec oraz arabski koń Black jako jedyni ocaleli z zatopionego statku. Chwile spędzone wspólnie na bezludnej wyspie tworzą między nimi niepowtarzalną więź.