Córki popularnego amanta filmowego, wdowy po aktorze i jego dubler zbierają się, aby uczcić karierę swojego idola w hołdzie dla złotego wieku włoskiego kina.
Północne Włochy, XVII wiek. Oskarżona o czary przez Inkwizycję siostra Bernadetta znajduje się w więzieniu w Bobbio. Do przyznania się do winy namawia ją nowoprzybyły spowiednik – Federico. Benedetta, aby udowodnić swoją niewinność, wystawiona będzie na próbę wody, ognia i łez. Drugi wątek opowieści jest współczesny, dawne więzienie w Bobbio jest zaniedbane i opuszczone. Ruiny chciałby kupić rosyjski miliarder, w czym pośredniczy inspektor podatkowy Federico. Transakcja nie może być przeprowadzona, ponieważ w ruinach mieszka tajemniczy starzec, Hrabia, sporadycznie widywany w nocy. Federico musi udowodnić, że mężczyzna jest oszustem, aby sfinalizować transakcję. W grę wchodzą duże pieniądze.
Kiedy wybucha II wojna światowa, Karol Wojtyła jest studentem drugiego roku polonistyki. Po latach decyduje się zostać księdzem, co w konsekwencji wynosi go na Tron Piotrowy.