Agent 007 jedzie do Bratysławy celem ochrony radzieckiego generała Koskowa. Gdy przekonuje się o jego prawdziwych planach, podejmuje z nim niebezpieczną grę.

Chłopak po próbie samobójczej zostaje przyjęty do szpitala psychiatrycznego. Zajmująca się nim lekarka zaczyna doświadczać niewytłumaczalnych zjawisk.