Miriam zamieszkuje u przyjaciółki Idy i trafia do szkoły, w której magia jest codziennością. Otrzymuje magiczne zwierzę – wyraka Fitzgeralda. Gdy szkole grozi zamknięcie, uczniowie jednoczą siły, by wygrać konkurs i ocalić miejsce pełne magii.

Po śmierci ukochanej żony emerytowany profesor pogrąża się w depresji. Przypadkiem poznaje młodą nauczycielkę tańca, która zmienia jego podejście do życia.