Wilby Daniels jest odnoszącym sukcesy prawnikiem - pracuje dla firmy District Attorney. Pewnego dnia z niezrozumiałego powodu zostaje zamieniony w... psa pasterskiego. Musi w jakiś sposób utrzymać swoją nagłą zmianę w tajemnicy i dowiedzieć się, co ją spowodowało, jednocześnie unikając spotkania z hyclem.
Po śmierci męża kobieta wyrusza z synem do Kalifornii, gdzie planuje rozpocząć nowe życie, zostając piosenkarką. W trakcie podróży doświadcza licznych niepowodzeń i rozczarowań.
Profesor literatury na uniwersytecie - Alex Freed jest jednocześnie nałogowym hazardzistą. Niebawem przegrywa pieniądze pożyczone od gangsterów, którzy domagają się szybkiej spłaty długu.