Judy Garland i Margaret O'Brien we wzruszającej opowieści o emocjonalnej traumie, jaką przeżywa kolorowa, wczesnodwudziestowieczna rodzina z St. Louis, kiedy ich ojciec zmienia stanowisko pracy, co zmusza ich do przeprowadzki do Nowego Jorku.
Do południowoamerykańskiego portu przybywa piosenkarka kabaretowa. Tam spotyka grupę pilotów, którzy codziennie ryzykują życie latając nad Andami, by wozić pocztę. Wkrótce zakochuje się w ich szefie.