Jezus rodzi się w Betlejem. Jako dorosły mężczyzna zaczyna głosić słowo boże.

Król Judei, Herod (Edmund Purdom) znajduje się w niewoli u Rzymian. Jego wierny porucznik Aaron (Alberto Lupo), przekonany o tym, że władca nie żyje, musi spełnić daną mu kiedyś obietnicę i zabić królową. Jednak nie jest w stanie zamordować kobiety. Zamiast tego przeprowadza ją bezpiecznie przez pustynie i puszcza wolno. Wkrótce wolność odzyskuje Herod i powraca do pałacu, gdzie dowiaduje się od swojego syna Heroda Antypasa (Corrado Pani), że Aaron go zdradził i nie wywiązał się z powierzonego mu zadania.