Zaułek św. Marcina to takie miejsce w Londynie, gdzie można spotkać ulicznych artystów. Film opowiada ich historię. Charles (Charles Laughton), który recytuje dramatyczne monologi, zauważa Libby (Vivien Leigh), która także dzięki swoim występom próbuje zarobić na pokój w hotelu. Libby trafia do teatru, gdzie rozpoczyna swoją karierę.
Frank Burdon (Rex Harrison) dostaje pracę reportera w lokalnej gazecie w małym szkockim miasteczku. Podczas wykonywania pierwszego zadania, jakim jest przeprowadzenie wywiadu z burmistrzem Williamem Gowem (Cecil Parker), staje się świadkiem nieprzyjemnej sceny. Widzi, jak pani Hegarty (Sara Allgood), której nie stać na zapłacenie podatku od ukochanego psa, błaga burmistrza o łaskę. Gow jest jednak bezlitosny i zawiadamia policję. Następnego dnia ukazuje się artykuł szkalujący burmistrza. Gazeta zostaje pozwana, a zauroczona reporterem córka Gowa - Victoria (Vivien Leigh), postanawia zeznawać przed sądem, by go ratować.
Tłem historycznym dla rozegrania intrygi jest wojna hiszpańsko-angielska z końca XVI wieku. Angielski oficer floty Michael Ingolby oferuje swoje usługi królowej Elżbiecie I, po tym jak Hiszpanie mordują jego ojca. Królowa wysyła go na dwór króla Filipa II, aby tam ustalił, kto z jej dworzan szpieguje dla wroga. Udając brytyjskiego zdrajcę, Ingolby odkrywa, że Hiszpanie planują wysłać Armadę w celu zdziesiątkowania angielskiej marynarki. Ledwie udaje mu się ujść z życiem, aby przekazać informację królowej oraz wskazać szpiega wśród jej poddanych.
"Dark journey" to romans wojenny, którego akcja toczy się w czasie I wojny światowej. Niemiecki szpieg (Conrad Veidt) i brytyjski szpieg (Vivien Leigh) zakochują się w sobie...