Brazylia, 1971: kraj coraz bardziej duszony przez wojskową dyktaturę. Matka jest zmuszona na nowo odnaleźć siebie, gdy życie jej rodziny zostaje zniszczone przez akt przemocy.

Dahlia z córką przeprowadza się do nowego mieszkania. Ich codzienne życie zamienia się wkrótce w horror.

Kiedy Tonho poznaje dwóch cyrkowców, zaczyna rozumieć, że istnieje również świat bez nienawiści.