Policjant działający pod przykrywką nawiązuje intensywną i intymną relację z podejrzanym o morderstwo, starając się zdobyć jego zaufanie i zeznania.

Ziemia zostaje spustoszona przez zmiany klimatyczne. Pracownik podziemnego tunelu zostaje nagle przeniesiony do przerażającego, nowego świata pełnego nieznanych niebezpieczeństw, gdzie musi walczyć o ocalenie rasy ludzkiej.

Billie zamieszkuje z ojcem, podczas gdy jej matka postanawia przejść proces zmiany płci. Odtąd co wtorek, przez rok, kobiety postanawiają spotykać się i obserwować zachodzące zmiany.