Dramat, któy otrzymał statuetkę Oskara za muzykę i nagrodę Złotego Globu za najlepszy musical roku. Dirk Bogarde występuje tu w roli muzycznego geniusza Franciszka Liszta, a cały film opisuje jego życie osobiste i sprawy sercowe. Fabuła nie jest zbytnio zagmatwana. Liszt pragnie poślubić mężatkę, urodziwą rosyjską księżną Karolinę, zrywając ze swą dawną narzeczoną, baronową Marie. Pierwotnie utwór miał reżyserować Charles Vidor, jednak zmarł po paru tygodniach prac na planie i zastąpił go George Cukor.

Amerykański żołnierz zakochuje się z wzajemnością w japońskiej aktorce. Związek ten wzbudza zdecydowany sprzeciw dowództwa mężczyzny.