Tonio i Cleo są dla siebie stworzeni, ale ich życie zaczyna się walić, gdy brat i najlepszy przyjaciel wplątuje ich we własne problemy. Mężczyzna jest odpowiedzialny za śmierć prostytutki i zmusza Tonia do zatuszowania sprawy. Już wkrótce śladem podejrzanego przedawkowania rusza nieustępliwy śledczy, TC naraża się brutalnemu kryminaliście, a Cleo wraca do dawnego nałogu. Przyjaciele stają przeciwko sobie, kochankowie nie mogą się dogadać, a całej trójce grozi ogromne niebezpieczeństwo. Czy Tonio i Cleo zdołają wyplątać się z piekła zgotowanego im przez TC? A może heroina, depresja i kolejni wrogowie zniszczą im życie?

W ramach rehabilitacji po wylewie Walt Koontz uczęszcza na lekcje śpiewu. Jego mentorem zostaje znienawidzony dotąd sąsiad Rusty.