Egipski książę, Tamino, postanawia uwolnić Paminę - córkę Królowej Nocy - z rąk okrutnego Sarastra. W wyprawie towarzyszy mu ptasznik, Papageno.

Dwudziestosześcioletni Mozart przybywa do Wiednia, by prezentować swoją twórczość. Jego obecność drażni nadwornego kompozytora Józefa II - Antonio Salieriego, co jest powodem rywalizacji między artystami.

Młody Fryderyk Chopin zaczyna interesować się ruchem rewolucyjnym, jednocześnie przeżywa też nieszczęśliwą miłość.