Chiny, XII wiek, panowanie dynastii Sung. Na parę godzin przed spotkaniem premiera Qin Hui z przedstawicielem delegacji Jin, dyplomata zostaje zamordowany. Co więcej, ginie też adresowany do premiera list. Qin Hui wydaje polecenie dowódcy swoich wojsk – ma odnaleźć sprawcę mordu i drogocenną zgubę. Rozpoczyna się nerwowe przeczesywanie ciasnych zaułków kamiennych ulic i konfrontacja z kolejnymi osobami zamieszanymi w intrygę. Czas ucieka.
Starszy japoński rybak przemierza tysiące kilometrów, aby sfilmować ważną operę ludową, w desperackiej próbie odbudowania więzi z umierającym synem filmowcem.
Zhao (Benshan Zhao) mówi ukochanej, że jest właścicielem hotelu. Sprawa znacznie się komplikuje, gdy musi jej to udowodnić. Prosi o pomoc swojego przyjaciela Li (Xuejian Li). Razem przerabiają autobus na hotel, który chcą wynajmować parom spragnionym intymności.
Szanghaj, lata 30. Do miasta będącego centrum handlu opium przyjeżdża 14-letni Shuisheng. Sprowadza go wuj mafioso na polecenie szefa gangu - Tanga, dla którego pracuje i który chce wyświadczyć mu przysługę zajmując się chłopcem. Shuisheng powoli poznaje świat i obyczaje Tanga oraz jego kochanki.
Ju Dou zostaje sprzedana staremu i brutalnemu właścicielowi fabryki, Jinshanowi. W wyniku doznanej przemocy ze strony męża nawiązuje romans z jego przybranym bratankiem.