Załamana Anna, która obserwuje świat z okna salonu, obiera sobie za cel nowego, przystojnego sąsiada i niewiele później staje się świadkiem makabrycznego morderstwa.

Po prawie trzech dekadach bycia Świętym Mikołajem magia Scotta Calvina zaczyna słabnąć. Scott stara się wypełniać swoje obowiązki, lecz dowiaduje się o istnieniu specjalnej klauzuli, przez którą zaczyna się zastanawiać nad tym, jakim jest Świętym Mikołajem i ojcem.