Film oparty na powieści Borysa Akunina pod takim samym tytułem. Młody i nieopierzony jeszcze detektyw Erast Pietrowicz Fandorin otrzymuje propozycję współpracy w rozpracowaniu dziwnej sprawy samobójstwa młodego studenta. Swój majątek przekazał on znanej z działalności charytatywnej Lady Astair. Okazuje się, że pod przykrywką dobroczynności prowadzi ona niebezpieczną organizację Azazel, która jest wielotrybową machiną rozsianą po całej Europie, mającej na celu edukację przygarniętych sierot o nieprzeciętnych zdolnościach. Są oni jednocześnie bezkrytycznie zapatrzonych w swoich nauczycieli, i nie wahają się przed niczym, na żądanie swoich przełożonych. Mimo sukcesu w rozwiązaniu sprawy, Erast w finalnej rozgrywce zostaje pokonany najsilniejszą bronią, jaką zna świat….. Pierwsza część przygód o rosyjskim Sherlocku Holmsie - Eraście Fandorinie.