Chapter One: Make Your Mark

Barry (Bill Hader) jest wypalonym mężczyzną ze Środkowego Zachodu, który zostaje płatnym zabójcą na usilną prośbę Monroe’a Fuchesa, starego znajomego rodziny, a obecnie swojego agenta. Barry czuje się wypalony serią bardzo podobnych do siebie ... zabójstw. Niedługo potem zostaje wysłany przez Fuchesa do Los Angeles, gdzie jego celem jest Ryan Madison, młody aktor, który sypia z żoną szefa czeczeńskiej mafii, Gorana Pazara. Ryan wybiera się na próbę, a podążający jego śladem Barry przypadkowo wchodzi do sali, gdzie odbywają się warsztaty aktorskie prowadzone przez nauczyciela i guru Gene’a Cousineau. Barry zastępuje nieobecnego adepta aktorstwa w scenie z Ryanem i po zajęciach idzie z nowymi kolegami do baru. Coraz bardziej zaczynają mu się podobać występy na scenie oraz atrakcyjna uczestniczka kursu, Sally Reed. Gene pozwala niedoświadczonemu aktorowi dołączyć do swojej grupy pod jednym warunkiem - Barry musi po mistrzowsku zagrać monolog. Zadanie dodatkowo komplikuje fakt, że nasz bohater nie doprowadził do końca spraw z udziałem Gorana i jego czeczeńskiego pomagiera, Nono Hanka.