Śledzi losy grupy nastoletnich uczniów siódmej klasy, w tym najlepszych przyjaciół Nicka Bircha i Andrew Gloubermana, którzy przemierzają okres dojrzewania, borykając się z takimi problemami, jak masturbacja i podniecenie seksualne, na przedmieściach hrabstwa Westchester w Nowym Jorku. W roli nadmiernie seksualizowanych aniołów na ramionach działają hormonalne potwory: Maurice (który dręczy Andrew i Matthew, a czasami Nicka), Connie, hormonowa potwora (która dręczy Jessi i Nicka, a czasami Missy) i Mona (która głównie dręczy Missy). W całej serii dzieci wchodzą w interakcję z ludźmi i przedmiotami, które często są personifikowane, i oferują pomocne, ale zagmatwane rady w ich życiu pełnym dojrzewania, w tym z duchem Duke'a Ellingtona, Statuą Wolności z francuskim akcentem, poduszką zdolną do zajścia w ciążę, batonikiem Adderall, a nawet własnym sromem Jessi. Poszukują swojego przeznaczenia, podczas gdy okres dojrzewania niszczy ich psychicznie i fizycznie.