odc.14 - Adam spotyka się z Sue Ellen Terry, śliczną dziewczyną z saloonu. Ben niechętnie patrzy na na ten związek, uważając, że mogą z niego wyniknąć poważne kłopoty.
odc.15 - Hoss i Joe znajdują na prerii rodzącą Indiankę. Odbierają poród i postanawiają zabrać kobietę z dzieckiem na ranczo. Po drodze okazuje się jednak, że ktoś ich śledzi.
odc.16 - Ben wysyła Hossa i Joego do Meksyku, aby kupili byka znanego pod imieniem El Toro Grande. Na miejscu Joe przeżywa niebezpieczną przygodę z piękną kobietą i jej zazdrosnym narzeczonym.
odc.17 - Podczas nieudanego napadu na dyliżans wiozący wypłatę dla pracowników Ponderosy ginie dwóch ludzi. Dwaj bandyci zostają zlinczowani na miejscu, lecz Adam podejrzewa, że banda uderzy po raz kolejny.
odc.18 - Frederick Kyle, eksporter złota i srebra, przybywa do Virginia City z zadaniem zdobycia poparcia dla sprawy konfederatów. Mały Joe szybko się z nim zaprzyjaźnia i postanawia mu pomóc, co spotyka się z gwałtownym sprzeciwem Adama. W domu Cartwrightów narasta konflikt.
odc.19 - Joe i Hoss przybywają do miasteczka Keowa Flats, gdzie zostają omyłkowo wzięci za rewolwerowców. Bracia wplątują się w awanturę.
odc.20 - Cartwrightowie jadą do Virginia City na urodziny Jimmy'ego Changa. Okazuje się jednak, że nie wszyscy mieszkańcy miasteczka lubią Chińczyków. Wskutek rasistowskiej intrygi Chang, zamiast świętować z przyjaciółmi, trafia do aresztu jako podejrzany o morderstwo. Cartwrightowie nie opuszczają go w potrzebie.
odc.21 - Przedstawiciele pewnej hiszpańskiej rodziny przedstawiają Cartwrightom dokument stwierdzający, że część Ponderosy należy do nich. Podczas gdy Ben stara się rozwikłać prawne aspekty sprawy, Adam próbuje załatwić ją polubownie z piękną dziedziczką.
odc.22 - Bogaty hodowca owiec zamierza nielegalnie przepędzić stado przez teren Ponderosy. Ben i Adam muszą go powstrzymać, lecz spierają się na temat sposobu. Ojciec chce załatwić sprawę na własną rękę, a syn upiera się, by zwrócić się do przedstawicieli prawa.