Cole escapes after being tortured by Fulcrum and returns to Castle. Sarah and Casey are assigned to hunt down a scientist code-named Perseus, who is the mastermind behind Fulcrum's plans to build their own Intersect. They fail to retrieve Perseus but escape Fulcrum's capture after a less-than-graceful rescue by Chuck and Cole. After locating the lab of Perseus, Chuck learns that a man code-named Orion is the designer of the Intersect and headed the entire Intersect project. Sarah wrestles with her feelings for Cole and Chuck, ultimately choosing Chuck. Morgan tries to talk Anna out of moving in with him after previously agreeing to move in with Chuck, but later decides that living with Anna is what he truly wants.

Chuck i Sara "śpią ze sobą(na niby)" w domu Elllie. Anna znajdując umowę mieszkaniową chce zamieszkać z Morganem. Cole wraca po ciężkich torturach do "Zamku". Casey i Sara udają parę na przyjęciu szwajcarskiego konsulatu, Chuck i Cole obserwują akcje z "Zamku". Morgan, Jeff i Lester zaczynają akcję "Odraza"(wybić z głowy Anny chęć wspólnego mieszkania z "Brodą"). Chuck poznaje Perseusza, natomiast Cole poznaję swojego "oprawcę" z poprzedniego odcinku, gdy para agentów rozmawia z Perseuszem, agent Fulcrum'u niszczy "gadżety" Casey'a i Sara'y. Cole daje broń Chuck'owi i postanawiają uratować partnerów. Gdy się zjawiają okazuje się że Fulcrum złapali parę agentów, Chuck i Cole biegną na pomoc lecz Agent MI6 mocno krwawi i Chuck postanawia sam wejść po drabinie, Cole rozkazuje Chuck'owi zastrzelić agentów Fulcrum, Cole natomiast miał znaleźć sobie inną drogę. Chuck wpada przez okno wymachując bronią, skręca sobie kostkę w oknie i broń upadając na ziemię wystrzeliwuje pocisk który trafia w nogę Perseusza, w zamieszaniu Sara i Casey rozprawiają się z Fulcrum, Perseusz uciekł z pokoju, Sarah goniąc cel misji napotyka agenta Fulcrum, nie zdąża strzelić lecz zjawia się Cole i zasłaniając Sarę zostaje postrzelony lecz żyje. Anna nie przejmując się dziwactwami Morgana dalej chce z nim zamieszkać. Chuck podczas wizyty w szpitalu(incydent z nogą) znajduje Perseusza, dzwoni po Casey'a, mimo gróźb John'a Chuck śledzi Perseusza, dostaje się do jego biura i rozmawiają nt. Intersect'a Perseusz mówi że stwórcą "komputera" jest "Orion", po tych słowach Perseusz zostaje zabity przez agenta Fulcrum, agent teraz chce zabić Chuck'a lecz zjawia się Cole, który znów zostaje postrzelony, kiedy agent już prawie zabija Cola Chuck "unieszkodliwia" agenta kulą, gdy Chuck podchodzi do Cola agent Fulcrum budzi się i chce zastrzelić obu leżących na ziemi "agentów", wtedy zjawia się Sara i z zimną krwią zabija agenta Fulcrum. Generał Backman odsyła Cola do Anglii. Morgan wyjaśnia sprawę mieszkania Chuck'owi. Chuck spotyka się z Sarą przed domem i oświadcza że wspólne mieszkanie to zły pomysł, zgadzają się ze sobą. Chuck w domu oznajmia Ellie że nici z wspólne go mieszkania z Sarą. Chuck postanawia na własną rękę odszukać "Oriona".

Pozdrawiam