Davos. Wojna szpiegów | Nieczyste sojusze

Dzięki informacjom uzyskanym przez Johannę wywiad niemiecki doprowadza do eksplozji zapalników przechowywanych w nieczynnej kopalni. Ententa szuka zdrajcy, który ujawnił plan produkcji zapalników. Mangold po rozmowie z Thannerem zaczyna podejrzewać, że Johanna może być niemieckim szpiegiem. Kolejnym zadaniem Johanny jest dopilnowanie, by bez przeszkód mógł zostać zrealizowany plan przejęcia władzy w Rosji przez Lenina, przebywającego na emigracji w Szwajcarii. Plan zakłada, że wskutek rewolucji bolszewicy wycofają się z wojny, co ułatwiłoby zwycięstwo Niemcom. Chcąc dowiedzieć się więcej o doktorze Mangoldzie, Johanna wpada w pułapkę podczas przeszukiwania jego mieszkania.