Davos. Wojna szpiegów | Królowe nocy

Johanna i doktor Mangold chcą się wycofać z działalności szpiegowskiej i rozpocząć wspólne życie. Inge oskarża Johannę o zdradę, gdyż rosyjska Ochrana dowiedziała się o zamiarze spotkania Niemców z Leninem w Davos. Johanna przysięga, że nie miała z tym nic wspólnego i obiecuje Ilse, że udowodni swoją lojalność. Ma pomóc w przekazaniu pieniędzy od Niemiec Leninowi podczas gali charytatywnej, na której wydarzenia wymykają się spod kontroli. Rosyjscy szpiedzy porywają córkę Johanny, doktor Mangold zostaje aresztowany przez wojsko niemieckie za zdradę stanu. Johanna nieoczekiwanie otrzymuje wsparcie od Ilse, która przekazuje jej przydatne mikrofilmy, sama zaś odbiera sobie życie. Johanna ma kontynuować działalność szpiegowską.