Daigo Agawa zostaje przeniesiony do pracy na komisariacie w odległej górskiej wiosce. Kiedy w okolicy zostają znalezione na wpół zjedzone zwłoki kobiety rzekomo zaatakowanej przez niedźwiedzia, policjant zauważa na nich ślad ludzkich zębów i zaczyna podejrzewać, że w Kuge dzieje się coś strasznego.
Sezon 1 mimo aburdów toczył się w jakimś loklanym klimacie i nie wychodził za bardzo poza to , ale w nowym sezonie to już jest głuoptoa totalna oderwana od rzeczywistośći