Ned poznaje swoich przyrodnich braci, którzy dają mu wejściówki na pokaz magii Wielkiego Herrmana, który w pewnym sensie zastąpił im ojca, kiedy ten prawdziwy porzucił ich w trakcie trwania przedstawienia.
Ned nie chce iść, bo zraził się do magii i magików, kiedy porzucił go ojciec i przez cały odcinek próbuje się uporać z emocjami.
W międzyczasie Chuck wydzwania do Lily probując od niej wydobyć wyznanie, że ma córkę, ale też by usłyszeć jej głos.
Dwayt Dixon próbuje wydobyć od Lily i Vivian zegarek ojca Chuck. Kiedy dowiaduje się, że został pogrzebany razem z Chuck, rozkopuje jej grób.
Wielki Hermann znika podczas wykonywania sztuczki - bliźniacy myślą, że uciekł i to przeżywają, ale okazało się, że Herrman został zasabotażowany a jego ciało ukryto w podziemiach teatru. Mordercą okazał się Gunther Pinker, występujący jako support Herrmana (dziwak połykający gryzonie i małe kotki)
Maurice i Ralston (bliźniacy) odziedziczyli po Herrmanie księgę, w której wyjawił sekrety swoich sztuczek, którą postanowili podzielić się z Alexandrią, asystentką Herrmana, pierwotnie podejrzaną o morderstwo.
Chuck ma szansę na szczerą rozmowę z matką dzięki Olive, która z ukrytym mikrofonem idzie do Lily i naciąga ją na zwierzenia

ok. Dzięki wielkie. Pozdrawiam.
Jeszcze raz pozdrawiam, bo za krótki :-)