Shi-yeon Yool (Tae-hae Kim) jest Lisem o Dziewięciu Ogonach i żyje w ukryciu w świecie ludzi. Pracuje w muzeum historii naturalnej, ale nocą zamienia się w wojowniczkę swojego klanu by utrzymać równowagę między ludźmi a lisami. Jej życie ulega zmianie, gdy odkrywa seryjne zabójstwa, których ofiary były pozbawiane wewnętrznych organów. Detektyw Min-woo Kang (Hyeon-jae Jo) wierzy, że morderstwa są powiązane z handlem organami. Przenika on jako tajny agent do organizacji zajmującej się przemytami, ale jego prawdziwa tożsamość zostaje odkryta. Tylko dzięki interwencji Shi-Yeon i Moo-young (Jun-Jin) udaje mu się ujść z życiem. Jednakże poznał on ich prawdziwą tożsamość, więc czy Lisy pozwolą mu żyć dalej?