W okresie dynastii Joseon, przebrana za mężczyznę Ra-on Hong (Yoo-jeong Kim) wykonuje jeden z najbardziej niezwykłych zawodów - udziela rad osobom poszukującym miłości. Pisząc list, który ma pomóc jej klientowi w zdobyciu upragnionej drugiej połówki, dziewczyna poznaje Yeonga Yi (Bo-gum Park), będącego w rzeczywistości księciem Hyomyeong oraz jego zaufanego strażnika Byeong-yeona Kim (Dong-yeon Kwak). Kiedy Ra-on zostaje sprzedana do pałacu jako eunuch, jej relacja z następcą tronu staje się jeszcze dziwniejsza, gdyż nie zna on prawdziwej płci miłosnego doradcy. Ta niecodzienna para musi stawić czoła trwającej na dworze walce o władzę, podczas gdy królowa Kim (Soo-yeon Han) i jej ojciec, pierwszy minister Kim (Ho-jin Jeon) utrzymują króla Soonjo (Seung-su Kim) w stanie halucynogennym, chcąc by tron objął przyjaciel Yeonga, Yoon-seong Kim (Jin Young).