Młodociany złodziejaszek Gareki włamuje się do wielkiej willi w poszukiwaniu łatwego łupu,
nie spodziewając się zupełnie, że ta noc kompletnie odmieni jego życie. Na miejscu ratuje
chłopaka o imieniu Nai przed potworną właścicielką domu i razem z nim ucieka z miasta. Ale
to nie koniec kłopotów Garekiego - okazuje się, że włamaniem do willi wplątał się w wojnę
dwóch organizacji - Kafki i Cyrku. Kafka tworzy "warugi" (pół ludzi -pół potwory), a członkowie
Cyrku - obdarzeni nadludzkimi zdolnościami walczą ze złem i bezprawiem. Sytuacji nie
polepsza fakt, że sympatyczny Nai nie pamięta z przeszłości nic oprócz swojego przyjaciela
Karoku, który pewnego dnia po prostu zniknął. Gareki ze zdziwieniem odkrywa, że z samotnika,
któremu zależy tylko na kolejnych łupach, przeistacza się w zupełnie inną osobę. Zaczyna mu
zależeć na przyjaźni z naiwnym Nai'em, który bez jego pomocy nie przetrwa w okrutnym
świecie.