Da Rae Jin (Yoo Jin) jest córką płetwonurka, znanego i szanowanego na wyspie Cheju. Gdy jej ojciec ginie w tajemniczych okolicznościach, dziewczyna próbuje rozwikłać zagadkę jego tajemniczej śmierci. Pewnego dnia, zupełnie przypadkowo ratuje życie Hyuka (Yong-ha Park), wyławiając jego ciało z rwącego potoku. Da Rae dowiaduje się, iż chłopak pracuje na plantacji pomarańczy, w przeciwieństwie do życzenia swojego ojca, który od zawsze marzył, aby jego syn prowadził rodzinny biznes. Młodzi kochankowie wkrótce zakochują się w sobie, jednak na drodze ich miłości nieoczekiwanie staje przyrodni brat Hyuka (Dong-Wook Lee).