Legendarny czarodziej Merlin przyszedł na świat obdarzony już czarodziejskimi zdolnościami. Ponieważ matka umarła przy jego narodzinach wychowaniem Merlina zajęła sie "cioteczka" oraz zła czarownica Mab. Należąca do pocztu bóstw starej religii potrzebowała wierzących aby istnieć. Jednym z nich był Merlin, którego wyszkoliła na najpotężniejszego żyjącego czarnoksiężnika...

Pewnego dnia Merlin poznaje przepiękną księżniczkę Nimue. By zdobyć jej serce i rękę wplątuje się w walkę między dwoma potężnymi władcami. A to dopiero początek jego przygód....

Im dłużej Merlin żyje tym więcej postanawia uczynić dobrego dla kraju. Jedną z tych "dobrych" rzeczy jest zerwanie kontaktów z mroczną Mab.

Ale bogini nie zamierza się poddać i wydaje Merlinowi walkę na śmierć i życie....

Wczesne średniowiecze, Brytania. Wiedźma Mab powołuje do życia czarnoksiężnika Merlina. On jednak nie chce służyć siłom ciemności. Mab niszczy więc wszystko, co Merlin kocha i czego pragnie. Oszpeca i więzi jego ukochaną Nimue i zwalcza wychowanka, króla Artura.

Pewna wiedźma Mab stwarza czarodzieja Merlina. On nie chce służył mrocznym siłom. Wściekła Mab niszczy wszystko co Merlin kocha. Szpeci i więzi miłość jego życia Nimue i zwalcza go.