Kryzys wieku średniego sprawia, że Homer bierze do ręki gitarę basową i wraz z innymi ojcami ze Springfield zakłada zespół grający covery. Początkowo kapela odnosi umiarkowany sukces, ale wkrótce może się to zmienić, ponieważ ich wokalista, Apu, staje przed szansą zrobienia zawrotnej kariery.
Dyrektor Seymour Skinner / Ned Flanders / Waylon Smithers / Montgomery Burns / Kent Brockman / Wielebny Lovejoy / Dr Julius Hibbert / Lenny Leonard / Rainier Wolfcastle / Otto Mann / Zdrapek / Jasper / Kang / Eddie / Pan Largo / Dr Marvin Monroe