Smithers jest zrozpaczony, ponieważ Burns nie odwzajemnia jego uczuć. Homer postanawia znaleźć mu partnera. Tymczasem Bart doprowadza do wyrzucenia z obsady chłopaka mającego grać główną rolę w szkolnym przedstawieniu „Casablanki”. Milhouse zajmuje jego miejsce, co frustruje Lisę, jego sceniczną partnerkę.
Dyrektor Seymour Skinner / Ned Flanders / Waylon Smithers / Montgomery Burns / Kent Brockman / Wielebny Lovejoy / Dr Julius Hibbert / Lenny Leonard / Rainier Wolfcastle / Otto Mann / Zdrapek / Jasper / Kang / Eddie / Pan Largo / Dr Marvin Monroe