Pięćdziesiąt tysięcy lat temu Jiu Chen, Bóg Wojny (Chen Chang), zapadł w głęboki sen, po tym jak pokonał i uwięził władcę demonów. Ling Xi (Ni Ni) przypadkowo budzi go ze snu. Niedługo potem oboje zakochują się w sobie. Wkrótce okazuje się, że Ling Xi od urodzenia nosi znamię, który może pomóc władcy demonów uwolnić się i umożliwić mu panowanie nad światem.