W 1852 roku, na północy Szwecji, do leżącej na uboczu wioski Kengis przybywa z rodziną nowy pastor. Jako orędownik sprawiedliwości i odnowy, rzuca wyzwanie lokalnej elicie, ale napotyka na opór, gdy jego ogniste kazania rozpalają nadzieję na lepsze życie wśród biednych wieśniaków. Równocześnie wioską wstrząsają zaginięcia i przerażające pogłoski o atakach niedźwiedzia. Gdy pastor i jego przybrany saamski syn, Jussi, prowadzą poszukiwania, dokonują makabrycznego odkrycia, które wprowadza głębokie podziały w nieufnej społeczności. Pastor zostaje wciągnięty w groźną rozgrywkę, w której zakazana miłość, walka o władzę i bestialskie czyny zagrażają wiosce i nikt nie może czuć się bezpieczny. Do czego posuną się broniący swoich interesów wieśniacy i gdzie leży granica między sprawiedliwością a zemstą?