Stan Henrietty gwałtownie się pogarsza. Medycy potwierdzają teorię o otruciu królewskiej bratowej. Ludwik jest zdruzgotany, Wersal zostaje zamknięty. Chcąc chronić syna, król powierza go opiece zaufanego przyjaciela i nakazuje, by wywiózł go z dworu. Po długiej agonii Henrietta umiera otoczona dwoma mężczyznami jej życia - kochankiem i mężem. Załamany Filip postanawia na zawsze wycofać się z dworu. W lesie spiskowcy porywają Delfina. Król stracił ukochaną przyjaciółkę i kochankę, brata, a teraz również syna.