Henriette po mistrzowsku prowadzi negocjacje z bratem, królem Anglii Karolem II. Wraca do Francji w chwale, ale wkrótce zapada na tajemniczą chorobę. Na dworze i w sercu Ludwika umacnia się pozycja markizy Montespan. Marchal planuje zemstę na Beatrice. Dwór odwiedza jedyny syn Ludwika – ojciec uważa, że nadszedł czas, by pokazać Delfinowi, co to znaczy być królem. Wyznacza najlepszego przyjaciela, Rohana, żeby nauczył chłopca polować.