Gdy w lesie zostaje znalezione martwe ciało, Mulder i Scully zostają wezwani, by przeprowadzić śledztwo i ustalić, czy był to atak zwierzęcia, seryjny zabójca czy może dziwny stwór, jak opisał go naoczny świadek. Tymczasem Mulder jest w stanie skonfrontować się z niektórymi z własnych demonów, w tym poczuciem rozczarowania swoimi życiowymi dokonaniami.
Jak piersze dwa odcinki takie średniawe bez pomysłu tak ten może i głupkowaty ale z fajnym humorem i o niebo lepsze od tych dwóch pierwszych - dobrze sie to oglądało.