Serial rozgrywa się w przeciągu sześciu lat poprzedzających wydarzenia "Breaking Bad" i opowiada historię Jimmy’ego McGilla (Bob Odenkirk) alias Saul Goodman. Produkcja obfituje w humorystyczne sytuacje wynikające ze specyficznego podejścia Jimmy’ego do współżycia z otoczeniem, praktykowania prawa, mówienia prawdy oraz wyrażania tego co myśli.
Jimmy’ego poznajemy jako zmagającego się z przeciwnościami losu i brakiem pieniędzy obrońcę z urzędu, a następnie samodzielnego prawnika prowadzącego sprawy osób starszych. Chcąc pomóc przyjaciółce, Kim Wexler (Rhea Seehorn), doprowadza on do eskalacji konfliktu ze swoim bratem Chuckiem (Michael McKean), w wyniku czego na rok zostaje wykluczony z izby adwokackiej. Gdy nie może prowadzić praktyki wpada na pomysł sprzedaży telefonów pre-paid osobom "potrzebującym prywatności". Tu styka się ze środowiskiem przestępców i handlarzy narkotyków. Po odzyskaniu licencji pragnie wykorzystać nawiązane w ten sposób kontakty i postawia dalej praktykować prawo. W tym czasie jego losy krzyżują się z życiem innych postaci z serialu "Breaking Bad", takich jak Gus Fring (Giancarlo Esposito), Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) czy Hector Salamanca (Mark Margolis). Poznajemy również m.in. historię powstania laboratorium pod pralnią przemysłową Gusa Finga.