((((SPOILER))))
Akcja toczy się przed zdarzeniami z Breaking Bad. Główny bohater to Saul Goodman który boryka się z problemami początkującego adwokata i dopiero buduje swój wizerunek.
Jego losy splatają się z Mikiem Ehrmantraut, postacią również występującą w BB.
Jim McGill, mający na sumieniu wiele oszustw/ wyłudzeń w latach młodzieńczych, próbuje zostać (podobnie jak jego starszy brat, Chuck) prawnikiem. Chuck z powodu rzadkiej choroby musiał wycofać się z zawodu, choć nadal jest współwłaścicielem dobrze prosperującej kancelarii. W serialu obserwujemy jak Jim próbuje sam stanąć na nogi, przełamać złą kartę, którą ciągle podtykamu los, odzyskać pieniądze należące się bratu, jako współwłaścicielowi firmy oraz, gdy tylko się da, uprzykrzać życie jego nie do końca uczciwemu partnerowi biznesowemu. Będziemy obserwować jak co chwila McGill pechowo wplątuje się w nowe afery, po to by zaraz wyjść z nich obronną ręką dzięki swojej charyźmie, sprytowi, zdolności do improwizacji oraz talentu oratorskiemu i elokwencji.
Poznamy również nieco lepiej przeszłość i motywy dobrze znanego z Breaking Bad Mika Ehrmantrauta, którego ścieżka zacznie się przeplatać ze ścieżką Jima.