Student z Vassar College czeka niespodziewane spotkanie z najstraszniejszym dzieciakiem pochodzącym z jego starego sąsiedztwa. Toczący się przez kilka okresów życia film rozciąga się od ulic dolnego Manhattany aż do idyllowych zieleni Vassar College. Tocząca się w latach 80-tych historia jest o zmianach, nieuchronności i zwłaszcza o stawaniu wobec czyichś lęków.