Pracuj głową, albo ją stracisz w tej bogatej, mrocznej baśni. Wydostań się z czarnego zamku króla Moon Bear, grając jako Kutaro, młodzieniec zamieniony w marionetkę. Wędruj przez nieustannie zmieniający się, fantastyczny świat, wycinając sobie drogę magicznymi nożycami. Zamieniaj swoją głowę na taką, która pasuje do sytuacji, i wykorzystaj nową perspektywę, by odnaleźć drogę do domu.